Kada netko koga ludo volite misteriozno nestane, koliko ste daleko spremni otići da ga nađete i hoće li ta opsesija postati vaše najopasnije oružje?
Jeff (Kiefer Sutherland) i njegova djevojka Diane (Sandra Bullock) odlaze na praznike gdje, nakon jedne kratke svađe na odmorištu, Diane netragom nestaje.Nitko ju nije vidio kako odlazi i Jeff je užasnut, pun pitanja i mračnih slutnji. Sljedećih nekoliko godina provodi tražeći Dianu i pokušavajući doznati što joj se dogodilo. Potraga postaje opsesija, a njegov osobni i profesionalni život propadaju. Jednog dana nailazi na trag koji ga vodi do Barneyja (Jeff Bridges), učitelja kemije koji je opsjednut redom i logikom.
Mučen opsesivnim nastojanjem da razriješi enigmu svog života, Jeff pristaje na susret s njim, ali će uvidjeti da je istina mnogo strašnija nego što je to itko pretpostavljao. Ako želi doznati što se dogodilo Diani, mora se potpuno prepustiti Barneyjevim suludim zahtjevima.