Godina je 1939, i Rim je na rubu II. Svjetskog Rata. Na Europskoj političkoj sceni nalaze se dva jaka bloka, na jednoj strani su Francuska i Engleska a na drugoj nacistička Njemačka i fašistička Italija. No unatoč političkim i društvenim nemirima, svijet talijanskog filma ide dalje. Producent Davide Rieti (Alfred Molina), snima jedan od svojih najvećih filmova, Tosca.
U glavnim su ulogama Njemica Kristina Baumgarten (Catherine McCormack), Engleski glumac James Clavel (Jonathan Pryce), šarmantni Talijan Alfronso Ligouri (Roberto Purvis) i prelijepa mlada djevojka Maria Grazia (Surama De Castro). Redatelj film je mađar Lazlo Molnar (András Bálint). Uskoro će se među glumcima pojaviti i ljubav ali i neočekivani problemi skrivene homoseksualane veze.