Nakon što je postao nezadovoljan svojim radom, svjetski poznati australski slikar Brad Morahan naseli se na otok na Velikom koraljnom grebenu gdje živi vještici slična Ma Ryan i njezina unuka Cora.
Dijete prirode koja voli plivati naga, Cora krade sve što stigne kako bi uzdržala sebe i svoju baku koja se utapa u džinu. A kada mlada žena pozira Morahanu, ni 300 $ koje je ukrao lutalica Nat Kelly ne mogu umanjiti Bradovu obnovljenu strast i uzbuđenje za svoj rad.
Ali nakon svađe s Corom i razmirice s Bradom, Ma Ryan slučajno padne s litice i pogine ostavljajući i slikara i model u strahu da će biti optuženi za ubojstvo...