Tiger Chen Lin Hu (Tiger Hu Chen) je Yangov (Yu Hai) učenik koji ga podučava vještini tai chija. I dok briljira fizičkom spremom Tiger ima problem s percepcijom filozofske strane tai chija. Odlučan pokazati što zna Tiger nastupa na lokalnom natjecanju uvjeren u svoj trijumf. U međuvremenu, u Hong Kongu detektivka Sun-Jing Shi (Karen Mnk) vodi istragu protiv tvrtke u čijem je opisu obavljanje poslova sigurnosti i zaštite, a koju vodi tajanstveni Donaka Mark (Keanu Reeves). Osumnjičen da organizira ilegalne mečeve, Sun-Jing pronalazi krticu u Donakovoj kompaniji, borca, no biva razotkriven. Ipak, Shi ne odustaje, ali bez dokaza istraga će morati biti prekinuta...
Film je bio premijerno prikazan na filmskim festivalima u Pekingu i u Cannesu te je zaradio samo riječi pohvale od velikog redatelja akcijskih i borilačkih filmova Johna Wooa.