Osamnaestogodišnja Sara živi pod tiranskom paskom svog oca – poštovanog lokalnog svećenika, Tomosa. Kada putujući cirkus „Supremo“, u pratnji slona, ušeće u Tregaron, ruralni, iznimno religiozni velški gradić, uzdrma povučenu zajednicu i dovede Saru u sukob s ocem koji želi istjerati cirkus i njihove „demone“ iz svoga gradića.