Sredinom XVIII. stoljeća južna Europa je podijeljena granicom između Mletačke Republike i Turskog Carstva, granicom između Hrvatske i Bosne, između kršćanstva i islama. Dok nas lica ove priče vuku u komplicirane i uzbudljive labirinte svojih pojedinačnih drama, otkrivaju se korijeni stoljetne političke tragedije...
Početak 18 stoljeća. Granica Bosne i Dalmacije, Turskog Carstva i Venecijanske republike. Mladi i okrutni konjanik Petar Revač, u službi Venecijanske graničarske jedinice, bježi u Bosnu i prihvaća muslimanstvo. Zaljubljuje se u kćerku duvanjskog bega Lejlu. Revač ubija Lejlinog prosca Mujagu, a Lejla bježi pod okrilje venecijanskog providura u Zadar i konvertira s Islama na katoličku vjeru. Želja im je nadmudriti obje strane i zajednički pobjeći u treću zemlju: Austrijsko carstvo. Posljedica je žestoki politički konflikt između dvije najjače sile jugoistočne Europe - republike Venecije i Turskog carstva.