Filmska se priča događa u Socijalističkoj Republici Makedoniji, tada dijelu Jugoslavije, u vrijeme propadanja socijalizma. Radnja počinje apsurdnim događajem: Ilko, glavni lik filma, nakon svađe sa suprugom napušta dom s jedinom stvari koju poseduje, praznim ruksakom. Pokušavajući negdje naći malo mira odlazi na željezničku stanicu gdje postaje sumnjiv dvojici policajaca koji ga uhite iz samo njima poznatih razloga.