Frank Drake ima četrdeset godina i suočava se s najcrnjim danima svoga života. Izgubio je posao, u dugovima je i spao je na telefonske prijevare. Njegova žena, umorna od obećanja o boljim danima, spakirala se i ostavlja ga. Njegov šef, varalica, namjestio je krađu i optužio njega, kućevlasnica ga progoni zbog neplaćene rente. Boreći se da nađe rješenje, Drake bude umiješan u umorstvo kućevlasnice i njenoga sina. U najcrnjim trenucima pojavljuje se djevojka po imenu Ziggy, koja tvrdi da mu je kćerka. S njom su u društvu dva poremećena tipa, Beakfast i Panda, kao i mladić imenom Walter. Ziggy želi živjeti s ocem i, kao i on, početi ispočetka, No, događaji koji slijede neće im pružiti nade u nov početak.