Detektiv Philip Marlowe (Robert Mitchum) istražuje ubojstvo svog bivšeg klijenta kad upozna bivšeg robijaša (Jack O'Halloran) koji ga angažira da pronađe njegovu ljubavnicu Velmu koju nije vidio godinama. Potraga nije nimalo jednostavna, a ne olakšava mu ni lijepa bogataševa žena (Charlotte Rampling) koju slučajno upozna i koja bi mogla biti povezana s oba slučaja...
Ovo je treća adaptacija romana Raymonda Chandlera i mnogo je bliža tekstu od filma Murder, My Sweet iz 1944. godine.