Paul (Liev Schreiber) je nedavno izašao iz zatvora zbog oružane pljačke te se nada drugoj šansi. Prvi dan na poslu počinje raditi s Murphyjem (Ned Beatty) koji se polako priprema za mirovinu. Murphyjev sin je homoseksualac koji umire, zbog čega on propituje svoj odnos sa sinom te ubrzo razvija odnos s Paulom koji se pretvara u odnos oca i sina.