U Jugoslaviji krajem osamdesetih godina. Perhan (D. Dujmović), mladi Rom telekinetičkih sposobnosti, živi sa svojom obitelji. Nakon niza nevolja, od ljubavnih do brige za bolesnu sestru, Perhana zavedu kriminalci i poslovi lake zarade, što će uništiti i njega i one koje voli...
Osobitost filma tvori redateljev stil koji se može opisati kao kombinacija jugoslavenskoga crnoga filma i fellinijevske sklonosti grotesknom i fantastičnom. Sjajnom filmskom ugođaju pridonosi i impresivna glazba Gorana Bregovića.