Bivši revolveraš Link Jones (G. Cooper) okrenuo se poštenom životu i postao ugledni mještanin malog gradića, čiji ga stanovnici sada šalju u veći grad da pronađe učiteljicu za njihovu novu školu.
Putujući vlakom, Link upoznaje prevaranta Sama Beasleya (A. Connell) i zgodnu pjevačicu Billie Ellis (J. London). Nakon što maskirani razbojnici opljačkaju vlak, Link, Sam i Billie zateknu se sami usred pustoši, stotinama kilometara udaljeni od civilizacije.
Link ih povede do skrivenog mjesta gdje je se nekad skrivala njegova nekadašnja banda. Link otkrije kako je banda još uvijek ondje i kako su oni odgovorni za pljačku vlaka. Kriminalce predvodi zloglasni Dock Tobin (L. J. Cobb), koji mu je godinama bio poput oca.