Nakon što je nedavno u Americi ostao bez roditelja, tinejdžer David Roberts mora provesti ljeto sa svojim gunđavim djedom, s majčine strane, Adamom MacAdamom, kojeg do tada nikada nije upoznao, a živi na farmi ovaca na otoku Isle of Man. Obojica priželjkuju kraj ljeta, budući da nemaju ništa zajedničko osim ljubavi prema psima, pogotovo prema Adamovom dragocjenom prvaku, ovčaru Bobu. David postaje prijatelj s Maggie, otmjenom kćeri prijateljskog susjeda Keitha Moorea, ali Adam mrzi njihovu obitelj zbog drevnog suparništva s psima koje je dovelo do tragedije. Ostali susjedi sumnjaju na Boba i Mooreovog psa povezano s nedavnim slijedom noćnog pokolja ovaca...