Christopher Lee vraća se ulozi azijskog luđaka koji je smislio način da zaledi oceane kao dio svojeg plana da zavlada svijetom. Otmicom slavnog prof. Heraklesa (Gustavo Re), Fu prisiljava doktora da mu pomogne s njegovim paklenim planom. Kada Heraklesovo zdravlje počinje propadati, Fu otima još dvoje ljudi (Guenther Still, Maria Perschy) kako bi izveo transplantaciju u svojem istanbulskom sjedištu. Fuovi stari protivnici Dennis Nayland Smith (Richard Green) i Dr. Petrie (Howard Marion Crawford) dolaze u Tursku kako bi ga spriječili u njegovim zlim pokusima.