Putujuće kazalište dr. Alberta E. Voglera (M. von Sydow) i njegove supruge Mande (I. Thulin) dolazi 1846. u Stockholm. Konzul A. Egerman (E. Josephson) i njegov prijatelj dr. Vergérus (G. Björnstrand) optužuju kazalište za prijevare i magiju. Po želji konzula, šef policije uhitio je cijelu trupu, kako bi se ustanovilo o čemu je riječ. Oni ponovno izvode predstavu, ali ne uspijevaju dokazati koju magijsku moć posjeduju. Pripremaju se za novu predstavu. Vogler se zajedno s Mandom pomno sprema za sljedeći dan. Tijekom tih priprema umire jedan stari glumac. Drugi dan prije podne objesi se sluga kojeg je hipnotizirao Vogler, a umire i Vogler. Smrt je ustanovio dr. Vergérus. Voglera su stavili u isti lijes kao i pokojnog glumca. Vergérus međutim želi napraviti obdukciju. No Vogler se samo hipnotizirao kao da je mrtav i izašao iz lijesa. Kao "nevidljivi duh" on se sada igra s Vergérusom i dovodi ga na rub ludila...