Major Konfederalnih snaga, Clay Clayburn, dobiva zadatak ići na teritorij koji kontroliraju vojnici Unije kako bi, napadom na prugu, prekinuo njihove linije opskrbe. Nedaleko od tog mjesta, živi Kathy, žena koju je volio, a koja se udala za drugog. Njen muž je u ratu, a farmu su joj zauzele snage Unije, tako da tu živi kao njihov zarobljenik. Kada se major i Kathy ponovno sretnu, njihova stara strast ponovo se budi. No njegov najbolji prijatelj Will Denning, također je u ratu i to na strani Unije. Kada Kathy otkrije plan vojnika Unije, koji su namjeravali postaviti eksploziv u podnožje planine, što bi dovelo do smrti svih vojnika Konfederacije. Odlučna da spasi život dvojice muškaraca koji su cijeli život najbolji prijatelji, a sada nisu ni svjesni kako spremaju napad jedan na drugog, ona se očajnički trudi pokvariti plan Unije i tako spriječiti pokolj.