Nakon povratka kući u okupirani Shanghai nakon godina studija koje je proveo u inostranstvu, Chen saznaje da je njegov voljeni učitelj ubijen u borbi protiv člana japanskog klana Crnog zmaja. Chen se upućuje na herojski osamljeni put razotkrivanja pravog ubojice, put na kojem će se sukobiti sa najopasnijim japanskim borcima.