Oskarovci Paul Newman i Julie Andrews igraju glavne uloge u napetu hladnoratovskom trileru Alfreda Hitchcocka o atomskom fizičaru i dvostrukom špijunu i njegovoj zabrinutoj zaručnici. Profesor Michael Armstrong odlazi u Stockholm na konferenciju fizičara zajedno sa svojom asistenticom i zaručnicom Sarom Sherman. Međutim, kada stignu onamo, Michael joj priopći da bi mogao ostati ondje neko vrijeme te da bi se ona trebala vratiti kući. Sarah ga slijedi i uvidi da on zapravo ide u Istočnu Njemačku, iza Željezne zavjese. Krene za njim te se zaprepasti kad joj objavi da bježi na Istok nakon što mu je američka vlada ukinula istraživački projekt. Zapravo je Michael otišao onamo da pribavi podatak od priznatog istočnonjemačkog znanstvenika. Kada dođu do tog podatka, on i Sarah moraju se nekako vratiti na Zapad.