U New Yorku današnjih dana mladi kriminalac Edge stoji na nišanu bolesne starice Angele, čiji je stan pokušao opljačkati. Dok čeka neku priliku da pobjegne, ona pokreće priču o dva brata odmetnika, na prijelazu iz 20. stoljeća, koji putuju osmanskim carstvom koje kontrolira Makedonija. Dva brata imaju trzavice među sobom i oni postaju otuđeni kada se suoče s prekrasnom ženom, Lilith (Anne Brochet). U priči smještenoj u New Yorku, Edge je u lovu za Angelinim zlatom da vrati dug i postupno se zbližava s njom. U makedonskoj priči, braća završavaju borbu za suprotnim stranama revolucije, uz religioznog Elijaha koji je zauzeo stranu osmanskog sultana, a revolveraš Luke se pridružio "Učitelju", Makedonskom pobunjeniku...