Nedugo nakon završetka Drugog svjetskog rata poseban vlak pod nadzorom američke vojske putuje iz Pariza preko Frankfurta za Berlin. Među putnicima dominiraju vojnici, diplomati i izbjeglice, a tu su i četvorica predstavnika savezničkih okupacijskih snaga koji putuju u susret svom domaćinu, predanom humanitarcu i borcu protiv nacizma doktoru Bernhardtu (P. Lukas). Pored britanskog pedagoga Sterlinga (R. Coote), tu su sovjetski poručnik Maksim Kirošilov (R. Toporow), francuski časnik Perrot (C. Korvin) i američki agronom Robert Lindley (R. Ryan). Njihov je zadatak da unatoč međusobnim ideološkim i drugim razlikama dr. Bernhardtu pomognu u ostvarenju njegovih snova o mirnoj izgradnji ujedinjene Njemačke. No kad nakon bezuspješnog pokušaja atentata Bernhardta otmu zahvaljujući izdaji njegovog prijatelja, profesora Walthera (R. Schünzel), Lindley i ostali bit će prisiljeni prevladati svoje nesuglasice i zajedno djelovati. A u potrazi za dr. Bernhardtom pomoći će im vojnici pukovnika Johnsa (C. McGraw), kao i doktorova privlačna tajnica, Francuskinja Lucienne (M. Oberon).
Osim neospornog šarma te sigurne i često sugestivne režije, najveća vrlina djela je impresivna crno-bijela fotografija Luciena Ballarda (Divlja horda, Čovjek zvan hrabrost), koja na maestralan način i s izrazitim dokumentarističkim prosedeom koristi zadanu scenografiju razrušenih gradova Frankfurta i Berlina, na plastičan način dočaravajući očaj Nijemaca u poslijeratnom razdoblju i filmu dajući aromu gotovo dokumentarne autentičnosti.
Pseudodokumentaristički ugođaj priči daje i glas naratora koji detaljno objašnjava gdje su nekad bili prepoznatljivi toponimi grada koji su u vrijeme snimanja bili u ruševinama. U glavnoj ulozi nastupa M. Oberon (Orkanski visovi, Taj nesigurni osjećaj) te R. Ryan (Namještaljka, Loš dan u Black Rocku), zatim C. Korvin (Brod luđaka), oskarovac P. Lukas (Dama koja nestaje, 20 tisuća milja pod morem) i R. Coote (Duh i gospođa Muir).