Hank Thomas (Dale Midkiff) je vojni pilot koji gubi svog najboljeg prijatelja u tragičnoj nesreći za vrijeme rutinske misije. Njegovi nadređeni ga optuže da je uzrokovao tu nesreću i nakon što provede tri godine izvan vojnog zrakoplovstva, regrutira ga CIA da otme vladino tajno oružje koje je odgovorno za brojne tragične gubitke, između ostalih i za smrt njegovog prijatelja. To oružje je nadzvučni lovački avion Falcon koji je opremljen smrtonosnom mikrovalnom zrakom, ali projekt njegove izrade otkazan je od strane vojske i sada kompanija koja ga je izradila želi oteti avion iz vojne baze i prodati Kinezima. Hankova misija je prevesti avion na Aljasku gdje će biti rastavljen, ali on uskoro otkrije da njegovi suradnici imaju malo drukčije planove...