Allysonin (A. Michalka) magičar trebao bi biti Danny Sinclair (J. Pacar), neobičan dječak koji se ne druži s vršnjacima, ali je vrlo vješt magičar. Allyson otkrije, ne razumijevajući zašto je to tako, da se Danny ponaša kao da se boji vlastite vještine.
Već na početku natjecanja, koje vodi jedan od vodećih svjetskih magičara, Max (F. Langella), Danny se ističe u vještini i trikovima, a očito je i da mu Max ukazuje posebnu pozornost. Kao što Dannyjeve sposobnisti nisu samo magičarska vještina, tako ni Max nije magičar...