Harry (Bill Pullman), iskusan agent CIA-e u svojim četrdesetim, želi se povući i nastaviti život kao vlasnik džez kluba u Helsinkiju. Natasha (Irène Jacob), mlada agentica KGB-a želi sebi osigurati budućnost. Natashu šalju kako bi špijunirala Harryja, ali se s vremenom njihov odnos pretvara u ljubavnu aferu. Uspostavljenu ravnotežu uzdrma mladi agent CIA-e Dave (Glenn Plummer) koji stiže u Helsinki sa kasetom na kojoj su strogo povjerljive informacije. Svatko tko dođe u dodir sa kasteom završi mrtav. Za Natashu ta kaseta predstavlja odlazak iz KGB-a i kartu za ostvarenje američkog sna. Svi osim Harryja imaju plan eksploatirati kodiranu kasetu. Njegov plan je da zaustavi Natashu prije nego što je netko ubije ili prije nego što ga ostavi i ode u Ameriku.