U skrivenom laboratoriju tim znanstvenika u umove svojih stanara, koji su lutke, utiskuju nove osobnosti i vještine. Lutke prilagođuju zahtjevima kupaca, koji njihove usluge plaćaju basnoslovnim svotama. Lutka tako postaje nenadmašni borac, genijalna provalnica, savršena ljubavnica ili sve što kupac poželi. Nakon obavljene misije, vraćaju im se njihove stvarne ili izmišljene osobnosti te im se u potpunosti briše sjećanje na nedavne događaje.
No što se događa kada eksperiment pođe po zlu i jedna ili više lutaka, u ovom slučaju agenti Echo (Eliza Dushku) i Alpha (Alan Tudyk) postanu svjesni svojih bivših osobnosti i vještina?