Travis (Malcolm McDowell) ambiciozan je mladić koji želi zakoračiti na ljestvicu uspjeha prihvativši posao trgovca. Nakon smrti vodećega trgovačkog putnika tvrtke Imperial Coffee na sjeveru, Travisov šarm i entuzijazam toliko oduševe upravitelja gospodina Duffa (Arthur Lowe) da mu odluči ponuditi taj posao i nakon što ga je Gloria Rowe (Rachel Roberts) malo podučila, Travis se upusti u potragu za srećom u trgovini kavom.
Travisova želja za uspjehom ubrzo ga uvodi u neobičnu odiseju u kojoj nailazi na tajni seksualni klub za poslovne ljude, postane objekt nasumičnih zavođenja usamljenih žena, vojni obavještajni agenti ga uhite i muče, podvrgne se medicinskim eksperimentima u bizarnoj privatnoj klinici, uhvati prijevoz s putujućim rock-bendom koji vodi Alan Price, bivši pijanist grupe „Animals“, zaljubi se u prekrasnu mladu boemku Patriciju (Helen Mirren), zaposli se kod njezina oca (Ralph Richardson), koji je slučajno i neobično iskvarena politička ličnost te na kraju završi u zatvoru nakon što je upleten u dogovor o prodaji kemijskog oružja Trećem svijetu.
Dok se Mickova neobična priča nastavlja, mi povremeno posjećujemo Pricea i njegov bend u studiju ili dvorani za pokuse dok rade na pjesmama koje služe kao odraz, ali i kontrast Travisovu napretku.