Superzločinac Robert G. Durant (L. Drake) prije nekoliko godina uništio je život znanstveniku Peytonu Westlakeu (A. Vosloo). Eksplozivom mu je razorio laboratorij, a njega samog gotovo na smrt premlatio. Kožu na licu potpuno mu je spalio. Westlake je od tog trenutka postao "čovjek iz tame". Lice mu je potpuno zamotano u zavoje kako se ne bi vidjelo da ga zapravo nema. Postupno je u laboratoriju stvorio umjetnu kožu koju je tako modelirao da izgleda kao njegovo nekadašnje lice. Na žalost, ta koža i njegovo umjetno lice traju samo devedeset i devet minuta...