Godina je 1930. U ruralnom dijelu Alabame živi osmogodišnji Buddy (T. J. Lowther) s rođakinjom Sook (J. Harris). Potres u njegov život unijet će dani pred Božić kad ga Sook pošalje u New Orleans da posjeti oca (H. Winkler). Buddy je o njemu uvijek sanjario kao o nedostižnom idolu. Gospođica Sook uvjeri ga da će to biti Božić s mnogo snijega, s posjetom djeda Božićnjaka i da je tata divan čovjek. Ali, zbilja će biti drukčija. U New Orleansu nema snijega. Tata je zanimljiv čovjek, ali alkoholičar i žigolo koji osvaja starije žene ne bi li od njih izmamio novac za svoje mutne poslove. Upravo obrađuje ne baš mladu ali bogatu Emily (S. Kurtz). Kako bi šarmirao nju i njezinu lucidnu tetu Corneliju Beaumont (K. Hepburn), koristi i Buddyja. Sin tatine sluškinje povrh svega kaže Buddyju da djed Božićnjak ne postoji...