Raul Perez (Alfred Molina), bivši aristokrat a sad politički zatvorenik, emigrira iz Kube u Ameriku kako bi konačno opet vidio svoju suprugu, Carmelu (Anjelica Huston). Putem upoznaje Dottie (Marisa Tomei), šarmantnu prostitutku koja se policiji predstavi kao Raulova žena. Iako su na prvi pogled potpuno različiti, usamljeni Raul osjetiti će neobičnu povezanost s ovom mladom djevojkom.