Valiant i Arm naporno rade kako bi postali vitezovi. U jeku najvećih priprema Valiantu u posjetu dolazi Ralph, noseći mu poruku i poklon od oca, za kojeg Valiant nakon svega ne želi čuti. Nakon mnogih peripetija u kobnom susretu sa Crnim vitezom Ralph pogine, a Valiant savladava svoju tvrdoglavost i prihvaća očev poklon - divnog vranca. Zbog predosjećaja kako nešto kod kuće nije u redu, Rovena se odluči vratiti u Bridgeford. S njom polazi i Arm, a ubrzo za njima kreće Valiant…spašava je od zlog barona, oslobađa narod i kao nagradu dobiva mač koji pjeva…