Koristeći kratak odmor od rješavanja zločina, Charlie Chan (Warner Oland) vodi svojih dvanaestoro djece u cirkus. Međutim, ubrzo je uvučen u još jedan slučaj ubojstva. Ovoga puta, osumnjičeni su mnogo živopisniji nego obično. Dok Charlie pokušava pronaći ubojicu, njegov "sin broj jedan" pokušava osvojiti lijepu Kineskinju Su Toy. Njegove zavodničke napore otežava morbidni strah od cirkuskih životinja.