1941. je godina, a Skoplje su okupirali Nijemci i njihovi saveznici Bugari. Jedanaestogodišnji Zoran svjedoči ratnim užasima. Dok mu se otac bori u partizanskoj vojsci, Zoranova se majka zapošljava kod njemačkog oficira ne bi li od nacista spasila sestrinog supruga Gjorgjija. Kada od posljedica premlaćivanja ostane invalid, Gjorgji postaje alkoholičar, a između Zoranove majke i Hansa razvija se sve prisniji odnos.