Godina je 1927. Mlada židovska djevojčica Fegele živi sa ocem pjevačem i bakom u malom ruskom selu. Pred mogućom opasnošću od progona, otac joj bježi u Ameriku, želeći tamo pronaći posao i dovesti svoju obitelj. Nakon velikog nasilja u selu, mnogi ljudi bježe, a Fegele se nađe na brodu za Englesku. Tamo dobije ime Suzie i posvaja ju katolička obitelj. Naučila je pjevati i 10 godina kasnije odlazi u Pariz gdje se sprijatelji sa ambicioznom ruskom plesačicom, Lolom. Pjeva u zboru i počinje štediti za put u Ameriku. Uskoro dobije posao u operi a i zaljubi se u tajanstvenog dresera konja Cesara.