Prvi dio filma o avanturama Doktora Josepha Bella, po kojem je Arthur Conan Doyle kreirao lik najpoznatijeg svjetskog detektiva- Sherlocka Holmesa. Kao profesor medicinskog fakulteta u Edinburghu, na kojem je i Doyle studirao, Bell je svoje medicinsko znanje koristio za riješavanje ubojstava. On je vjerovao da se zločin može riješiti istim metodama, koje se koriste kada se utvrdi neka bolest. Kada Doyle pokaže izniman talent u otkivanju zločina, Bell ga prihvati da radi sa njim kao asistent. Bilo je to vrijeme kada je djevojkama konačno bilo dozvoljeno da studiraju i Doyle se zaljubljuje u kolegicu Elspeth Scott. Ali, na fakultetu se počinju događati čudne smrti, a i Elspeth počinje primati prijetnje. Kada se njena sestra razboli, Doyle posumnja kako bi njen muž, inače izaslanik u Parlamentu, stoji iza svega...