Uspješni i vješti špijun M (J. Huston) umire, te iskusni tajni agent James Bond (D. Niven) sam mora zaustaviti napredovanje Smersha (K. Kaszanar) i Le Chiffrea (O. Welles), dvoje neprijateljskih agenata koji bi mogli ugroziti čovječanstvo. Kako bi ih prevario, Bond smisli lukav plan: svaki od njegovih angažiranih ljudi prozvat će se James Bond, tako da će identitet pravoga ostati skriven. Jedan od novoimenih "Bondova", pravim imenom Evelyn Tremble (P. Sellers), poslan je da s Le Chiffreom odigra partiju kartaške igre za velik novčani iznos, no izgleda da su se Bondovi malko prenaglili - toga će, naime, postati svjesni kada shvate da je najgori zločinac, Jimmy Bond (W. Allen), nećak slavnoga špijuna...