Posljednji film Milosa Formana kostimirana je drama smještena u Španjolsku 1792. godine. Razdoblje je inkvizicije, a španjolska je bila naročito poznata po svojoj okrutnosti. Progonjeni su protestanti, židovi i vještice, ali i umjetnici za čija se dijela verovalo da zauzimaju satiričan stav prema crkvi. Mlada Inés (Natalie Portman) je Goyina (Stellan Skarsgård) muza. Jedne večeri sa prijateljima odlazi u gostionicu gdje se poslužila svinjetina koju Inés iz nekog razloga odbije. To odbijanje nije promaklo članovima inkvizicije koji je optužuju za židovstvo i podvrgavaju mučenju, u čemu se ističe brat Lorenzo (Javier Bardem). Inésin otac u suradnji sa Goyom neuspješno je pokušava izbaviti iz zatvora, ali pod pritiskom batina i mučenja, Inés potpisuje lažno priznanje. Tada se njen bogati i moćni otac, Tomás Bilbatúa (José Luis Gómez ) odlučuje osvetiti Lorenzu prisiljavajući ga batinama da potpiše dokument u kojem priznaje da mu je majka majmunica. Zato on odlazi iz Španjolske sa reputacijom lažova, a Goya postane izrazito nepopularan naslikavši vrlo neprimjeran portret kraljice Marie Luise (Blanca Portillo) pod povjereništvom njenog supruga, kralja Carlosa Četvtrtog (Randy Quaid). Bez obzira na sve, Inés zbog potpisanog priznanja i dalje ostaje u zatvoru. Petnaest godina kasnije, dok Napoleonove trupe napadaju Španjolsku i inkvizicija konačno biva uništena, Lorenzo je postao sljedbenik Alijanse i vraća se u domovinu. On pokušava osloboditi Inés iz zatvora i ne očekuje da će ga šokirati ono što bude otkrio...