Dvadesetosmogodišnji Gord Brody (T. Green) iz Portlanda po cijele dane besposličari u podrumu roditeljske kuće sanjareći da jednog dana postane slavni animator. Kakva-takva prilika pruži mu se kada dobije posao u tvornici sendviča u Los Angelesu i dospije do producenta Davea Davidsona (A. M. Hall) kojemu predloži animirani film o svom junaku X Ray Catu. Davidson ga s gađenjem odbije, pa se nesretni Gord vrati majci Julie (J. Hagerty) i ocu Jimu (R. Torn). Jedinu mu utjehu pruži veza s paraplegičnom Betty (M. Coughlan), zaposlenom u bolnici. No, Gord sve teže podnosi zadirkivanja nesklonog mu oca, pa izmisli da otac seksualno zlostavlja njegova mlađeg brata Freddyja (E. Kaye Thomas)...