Barbara (J. Dench) je profesorica pred mirovinom u jednoj londonskoj školi koju ni učenici ni kolege ne vole: cinična je i kruta. U školi se zaposli Sheba (C. Blanchett), profesorica likovne umjetnosti koja joj se uspije približiti. Razvije se prijateljstvo i one otkriju svoje živote: Barbara je osamljena i jedinu joj utjehu pruža pisanje dnevnika i njezina mačka. Sheba na prvi pogled ima sretan obiteljski život, no zapravo osjeća prazinu i monotoniju. Stoga se upusti u tajnu ljubavnu vezu sa svojim maloljetnim učenikom. Barbara je uhvati u preljubu i od toga trenutka počne je emocionalno ucjenjivati i manipulirati njome... Zahtjevnu glavnu ulogu tumači slavna engleska glumica, Dame Judi Dench, a sporednu isto tako slavna Cate Blanchett. Film je bio nominiran za nekoliko nagrada Oscar, a osvojio je dvije British Independent Film Awards - za scenarij i glavnu žensku ulogu.