Nakon što se nedavno zaredio, 24-ogodišnji otac Amaro poslan je u malenu župu u gradu Los Reyes u Meksiku da pomogne ostarjelu ocu Benitu u njegovu poslu. Benito, koji je već godinama član crkve, kao i zajednice, pruža dobrodošlicu ocu Amaru kojeg čekaju neviđeni izazovi. Nakon dolaska u Los Reyes, ambiciozan otac Amaro upoznaje Ameliju, predivnu 16-ogodišnjakinju, čija predanost vjeri uskoro prerasta u sve veću privlačnost prema novom svećeniku. Amelia slijedi majčine stope, jer je i Sanjuanera bila dugo vremena u vezi s ocem Benitom. Amaro će uskoro otkriti da su korupcija i crkva stari prijatelji u gradu Los Reyesu. Otac Benito prima financijsku pomoć od kralja droge tog područja za gradnju nove bolnice. Još jedan svećenik, otac Natalio, osumnjičen je za pomaganje gerili u planinama. U međuvremenu će se Amelia i otac Amaro zaljubiti.