Castor Troy (N. Cage / J. Travolta) je terorist psihopat koji uživa u ubijanju i mučenju ljudi. Radi za svakog tko mu dobro plati. Jednom prilikom ubije dječaka, sina specijalnog agenta FBI-a Seana Archera (J. Travolta / N. Cage). Archer vodi malu antiterorističku skupinu agenata. Tek šest godina nakon ubojstva sina pruži mu se prilika da uhiti Troya. Nakon dramatične akcije, Archer teško rani Troya koji padne u komu. Troy je FBI-ju ostavio poruku da je negdje u Los Angelesu postavio tempiranu bombu napunjenu biološkim otrovom. S Castorom Troyem uhićen je i njegov mlađi brat Pollux (A. Nivola), no od njega Archer ne uspije saznati gdje je bomba. Postoji još jedna mogućnost da to sazna. Plastični kirurg iz klinike u kojoj leži Castor Troy "presadit" će Castorovo lice na Archerovo, ali Archerovo lice mora biti privremeno "skinuto". S licem Castora Troya, Archer će biti u zatvoru u kojem se nalazi Pollux. Ako nepovjerljivog Polluxa uvjeri da mu je on uistinu brat, lako će od njega "izvući" gdje je bomba...