Djed Mraz (T. Allen) pred sobom ima veliki problem: samo je nekoliko dana do Božića, čeka ga hrpa posla, Jack Frost (M. Short) priprema svoje čarolije smrzavanja pod njegovim nadzorom, a supruga Mraz (E. Mitchell) upravo treba roditi i očekuje njegovu pomoć. U nadi da pomogne supruzi, Djed Mraz dovede njezine roditelje na Sjeverni pol ne bi li joj oni pomogli, no to će biti izvedivo jedino ako im se kaže da dolaze u Kanadu. Naime, mora sačuvati tajnu da je on svemoćni darivatelj djece. Uz roditelje, Mraz dovede i svoju bivšu djevojku, ženinoga bivšega i njihovu kćer Lucy. U tvornici igračaka zlobni Jack napravi nered i skuje plan kako da sam postane novi Djed Mraz, bez znanja drugih. Je li to moguće, pogotovo ako se uzme u obzir da je vrlo lukav?