SAD u kaosu Građanskog rata. Mirni i radišni farmer s Juga Josey Wales (C. Eastwood) skrbi za svoju obitelj ne sluteći što ga čeka. Vojnici Unije zvani Red Legs predvođeni okrutnim Terrillom (B. McKinney) opljačkaju Walesovu farmu, pobiju obitelj i spale kuću. Preživjevši napad on se uključi u vojsku Konfederacije odbivši da se sa svojim zapovjednikom Fletcherom (J. Vernon) preda pobjedničkoj sjevernjačkoj strani. Postane odmetnik... Film je još u vrijeme snimanja dobio (ne)željeni publicitet, jer je Eastwood zamijenio prvotnog redatelja Philipa Kaufmana (Put u svemir) i tako peti put u karijeri sjeo u redateljski stolac. Eastwood je realizirao arhetipsku priču o borbi dobra i zla u kojoj je ideološko svrstavanje posve nevažno. Uz Eastwooda za kojega mnogi kritičari tvrde da je upravo u ovom filmu ostvario jednu od svojih najboljih i najslojevitijih uloga, glume i C. D. George (Little Big Man) te Eastwoodova tadašnja partnerica u privatnom životu S. Locke (The Heart Is a Lonely Hunter). Glavnog negativca Terrilla tumači B. McKinney (Rambo), a jedna je od uloga pripala i Eastwoodovu glumačkom kolegi iz "Prljavog Harryja" J. Vernonu. Spoj tradicionalnih vesterna Johna Forda i naturalizma u radovima Sama Peckinpaha, Eastwoodov je film i režijski i glumački i vizualno (sjajna fotografija Brucea Surteesa) postigao uspjeh. Nominiran je za Oscara u kategoriji najbolje glazbe zaslugom skladatelja Jerryja Fieldinga koji se proslavio partiturama za Peckinpahove hitove (Divlja horda, Psi od slame).