Kareem živi besciljnim životom mijenjajući sitne poslove i družeći se s prijateljima u arapskom getu kojim hara kriminal u mješovitom gradu Lydu. Obiteljska tragedija zbližava ga s njegovom djevojkom, pjevačicom Manar, što ga motivira da postigne nešto više sa svojim životom. Kada Kareem i njegov bend napokon dobiju priliku nastupiti u jednom hip-hop klubu u Tel Avivu, zvjezdani potencijal "prvog arapskog repera" ubrzo je zapažen. Iako on repa "nisam političan", Kareem i grupa koriste glazbu kako bi prikazali težak život palestinske mladeži. Međutim, put prema uspjehu nikad nije lagan. Kareem i njegov bend moraju se suočiti s nasilnim nacionalističkim židovskim reperima, urbanizacijom koju nameće vlada te problematičnim prijateljima dilerima. Kada Manarina obitelj zaprijeti da će im nauditi ako ona javno nastupi s njim, za Kareema kucne čas da se ili pokori konzervativnoj tradiciji ili stane uz voljenu ženu i umjetnicu koju poštuje.