Kada iz Tokijskog zaljeva izvuku auto s tijelom jednog od najistaknutijih istražitelja banda, policija odmah pokrene lov na organizirani kriminal te postavi korumpiranog Kataoku na čelo istrage. Jedva dočekavši da se ulaguje suparničkim zločinačkim obiteljima Sanno i Hanabishi, Kataoka surađuje s obje strane te spletkama ostvaruje profitabilan angažman kao dežurni pokvareni policajac za yakuze. Međutim kada odlučna akcija protiv Katoa, predsjednika odbora obitelji Sanno, završi neuspjehom, Kataoka zatraži pomoć bivšega gangstera Ohtomoa, koji ima vlastite razloge zbog kojih želi ukloniti Katoa i njegova masnog podšefa Ishiharu: davnu izdaju koja je omogućila Katou uspon na vlast, a teško ranjenom Ohtomou donijela zatvor.