Alix Miller (J. Turner) je slikarica koja poučava crtanje u školi. I njezin otac (H. Holbrook), iako bolestan, još uvijek slika. Kad mu se javi posljednji nasljednik stare obitelji Crompton, koji želi da Miller naslika njegov portret, Alexander ga ne može odbiti jer je još njegov djed portretirao Cromptonove, no, kako sam više nema snage ni za put ni za slikanje, šalje Alix. Alix stiže u golemi zamak i iznenađena je što se čini kao da je vlasnik ne želi ni vidjeti. Susreću se slučajno vani, na snijegu. Djevojka sa zaprepaštenjem otkriva da Lionel Cromptom (J. Sheridan) boluje od akromegalije, bolesti od koje je njegovo lice izobličeno gotovo do nakaznosti...