Obavljajući službu u Sevilli, gdje je upravo degradiran zbog bijega jednog zatvorenika, španjolski vojni časnik Don José (F. Nero) upozna privlačnu ali i zagonetnu Carmen (T. Aumont), u koju se snažno zaljubi. Kad s njom započne strastvenu vezu, Don José dozna da ga Carmen vara s njegovim zapovjednikom, te u napadu ljubomore ubije časnika. Prisiljen na bijeg iz grada, Don José nakon zacjeljivanja rana zadobivenih u borbi započne život odmetnika te se zajedno s Carmen zaputi prema granici. Kad u pograničnom području upozna skupinu ciganskih švercera, Don José im se odluči pridružiti u pljački novca koji bi njemu i Carmen trebao omogućiti put do Amerike. No on ne zna da Carmen ima patološki ljubomornog supruga Miguela Garciju (K. Kinski), koji ih neumorno slijedi, te da ga atraktivna žena iskorištava i da se samo poigrava njegovim osjećajima...