SAD, 1933. I dok ozloglašeni pljačkaš banaka John Dillinger (W. Oates) i dalje izmiče pravdi, čuvari zakona na čelu s agentom FBI-ja Melvinom Purvisom (B. Johnson) traže način da notornog kriminalca uhite zbog kršenja saveznog zakona. Istodobno, Dillinger je postao pučki junak, pa se vlasti moraju boriti i protiv njegovog statusa. Kad ga policija napokon uhvati u Arizoni, Dillinger postane glavna zvijezda novinskih članaka, i ubrzo pobjegne iz zatvora. Okupivši novu bandu u kojoj su Baby Face Nelson (R. Dreyfuss) i Pretty Boy Floyd (S. Kanaly), Dillinger nastavi s pljačkama i ubojstvima uvjeren da mu policija ne može ništa. Međutim... Napisavši sam scenarij za film, Milius je znalački odabrao najvažnije trenutke iz Dillingerova sukoba sa zakonom tijekom 1933. i 1934. zahvativši u isto vrijeme i portret američkog društva koje je još uvijek trpjelo posljedice gospodarskog sloma 1929. Pritom Milius svom središnjem antijunaku pristupa sa svih strana portretirajući ga kao beskrupuloznog kriminalca, ali i kao odanog ljubavnika i prijatelja vješto spajajući akcijske prizore s rafiniranom dramom. Naslovni lik tumači W. Oates (Race with the Devil) koji ne samo uvjerljivo interpretira kontroverznog Dillingera, nego mu je i fizički iznimno sličan. Oatesov kolega iz "Divlje horde" i oskarovac B. Johnson (Posljednja kinopredstava) vrsno glumi agenta FBI-ja Melvina Purvisa, dok su u ulogama Dillingerovih članova bande još jedan laureat Američke filmske akademije i buduća zvijezda hitova Stevena Spielberga R. Dreyfuss (Djevojka za zbogom, Ralje) te S. Kanaly, poznat iz serije Dallas. U glavnoj je ženskoj ulozi M. Phillips (serija Knots Landing) koja je za interpretaciju Billie Frechette nominirana za Zlatni globus, a u filmu nastupa i oskarovka te višestruka dobitnica Emmyja C. Leachman (Posljednja kinopredstava, serija Malcolm u sredini). Zanimljivo je da je film u vrijeme priprema za snimanje izazvao protest J. Edgara Hoovera oko uloge FBI-ja u ubojstvu Dillingera, što je kasnije samo pomoglo reklami Miliusova debija. Inače, čikaško kino Biograph Theater gdje je ubijen John Dillinger radilo je sve do 2004.