Nakon potresne simulacije u kojoj dolazi do ubojstva žrtve otmice, Sara (Kathryn Morris) i JD (Christian Slater) pridruže se kolegama agentima na predavanju tijekom kojega Jake Harris (Val Kilmer) budućim potencijalnim specijalcima postavlja posljednji zadatak - agenti moraju provesti vikend u osami na nenaseljenu otoku gdje će iskušati svoju sposobnost i koristeći se psihološkom analizom pokušati uhvatiti serijskog ubojicu zvanog Lutkar. No, nakon dolaska na otok tim otkriva da nije riječ samo o otkrivanju sposobnosti, nego i testiranju njihovih instinkata te volje za životom. Nažalost, neće se svi uspjeti izvući. Netko među njima skriva svoje pravo lice. To je osoba koja ih poznaje i koja uspijeva predvidjeti svaki njihov korak. Vremena je sve manje, a zamke ih čekaju na svakom koraku. Tim mora raditi zajedno, a svatko sumnja na svakoga. Vježba postaje stvarnost