Blizu jednoga engleskog seoceta nalazi se prolaz iz našeg svijeta u čarobno kraljevstvo Stormhold, koje se mještani trude izbjegavati. Kada ugleda zvijezdu padalicu kako pada u svijet čarolija, mladi Tristan Thorn (Charlie Cox) obeća seoskoj ljepotici kako će joj je donijeti. Hrabro kreće u Stormhold gdje ubrzo doznaje kako zvijezda nije meteorit, nego djevojka Yvaine (Claire Danes). No, Tristan nije jedini koji traži Yvaine - tri vještice, koje predvodi Lamia (Michelle Pfeiffer), žele da ih ona opet učini mladima; a kraljevi sinovi traže signal prava na krunu. Yvaine će ubrzo shvatiti kako su jedino Tristanove namjere iskrene, ali njegova je ljubav okrenuta u drugom smjeru... Režiser i scenarist Matthew Vaughn uspješno je ekranizirao istoimeni roman Neila Gaimana kojeg je ilustrirao Charles Vess. Vrlo uvjerljivi iprikaz nadrealne atmosfere karakteristične za sva djela ovog britanskog autora koji je široj publici najpoznatiji po svom radu na već kultnom američkom strip serijalu "Sandman". Vaughn je tako stvorio film ispunjen napetim i vizualno raskošnim specijalnim efektima popraćenim ljubavnom pričom. službeni site