Njujorški Židov, strastveni kolekcionar i samozatajan pisac Jonathan Safran (Elijah Wood) odluči otputovati u svoju djedovinu, Ukrajinu, kako bi pronašao Augustinu, ženu koja je navodno spasila njegovog pokojnog djeda od nacista. U potragu kreće koristeći usluge ukrajinske firme Heritage Odessa Tours koja je specijalizirana za pronalaženje nestalih i umrlih. Firmu čine djed koji umišlja da je slijep, unuk Alex koji je ujedno i prevoditelj s engleskog te pas Sammy Davis Junior Junior (nazvan prema američkom svestranom zabavljaču). U prastarom autu njih troje i pas kreću na put po Ukrajini u potrazi za mjestom Tračimbrod. Zanimljivo je spomenuti da je to i film ceste, koji nam pokazuje prekrasne pejzaže ukrajinske provincije. Izvrsna je glazba koju među ostalim izvode "Leningrad" te "Gogol Bordello".