Početkom šezdesetih godina 19. stoljeća, u vrijeme američkog građanskog rata, na konfederacijskom teritoriju Arizone vlada mir između apaškog plemena Chiricahua i bijele konjice kojom u vojnoj postaji zapovijeda bojnik Jim Colton (J. Lund). Colton je i osobni prijatelj poglavice Cochisea (J. Chandler) i njegove trudne žene Nono (S. Cabot). Cochiseov prvi sin, Mali Jelen (T. Cook), želi se priključiti Geronimu (J. Silverheels) i njegovim ratnicima koji odbijaju prihvatiti Cochiseovo miroljubivo vodstvo. Geronimo napadne skupinu doseljenika i pobije ih, te zarobi lijepu bjelkinju Mary Kearney (B. Tyler). Cochise spasi Mary, protjera Geronima s apaškog teritorija i vrati Mary u vojnu postaju, ispričavši se svom prijatelju bojniku Coltonu zbog nesretnog incidenta i neposluha Geronima. U utvrdu s istoka stiže postrojba s nekoliko haubica, a predvodi je Neil Baylor (B. Cowling), novi savjetnik za indijanska pitanja za teritorij Arizone. S njim dolazi i trgovac Mescal Jack (J. Elam), zloglasan zbog trgovanja alkoholom i oružjem. Njihovim dolaskom počinju problemi za Cochisea i Coltona... Shermanov film dio je niza vesterna pedesetih koji problematiziraju odnos bijelaca i Indijanaca, s naglaskom na stradanja Indijanaca i nepoštenu politiku vladajućeg bjelačkog vrha. Prvi film toga vala slavna je "Slomljena strijela" (1950) klasika Delmera Davesa, u kojemu Jeff Chandler prvi puta glumi apaškog poglavicu Cochisea. Ta ga je uloga proslavila više od svih drugih i Chandler će je glumiti još dva puta u karijeri: 1952. u ovom Shermanovom filmu i 1954. u vesternu Douglasa Sirka "Taza, Cochiseov sin". Shermanov film ističe i hvali glasoviti francuski redatelj Bertrand Tavernier.